Xi事变和平解决后，1936年12月25日，张学良送蒋介石回南京，从此一去不返，这一壮举结束后，拉开了千古遗憾的悲剧序幕。近20万东北集团军群群龙无首，在主战和问题上出现严重分歧，最后发展为内讧。
1937年2月2日，东北军青年战士应德天、苗、孙铭九不顾大局，先后杀害了东北军第67军军长王以哲、西北司令部参谋处处长徐芳、副处长宋学礼、交通厅厅长蒋斌。血案发生后，王以哲的好友、105师师长刘多荃为了给王以哲报仇，率兵进入Xi寻找年轻军官，并引诱杀害了为东北军抗日立下汗马功劳的旅长高福源，致使内讧悲剧愈演愈烈。在危急关头，中共代表周恩来从多方面认真工作，避免事态进一步扩大。
1937年3月，东北军高级将领轻率地接受了蒋介石提出的东北军东移的“方案B”，陷入了两军不统一、兵力分散的陷阱。东北军被调往东部，驻扎在河南南部、安徽北部和江苏北部。4月至6月，南京政府对东北军进行了整训和缩编，使东北军由大变小、由强变弱。由各军第四师的一等军降为各军第二师、第二旅的二等军，仅第二骑兵军保留了三个师。
